有一天,地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的,是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后,称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后,由于发生了移民和不可思议的恐怖事件,世界上有一个混沌的机构成立了,那就是“边缘服务”(Marginal Service),这是取缔专门犯罪,彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿(ジャパン澁宿)……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤(ニッカポッカ)”的精英们,日夜与“境界人”对峙,守护地球的故事。。在俄罗斯某个偏僻的小山村,人烟罕至,静谧非常,这里的景色如同律动的油画一般,美得忧伤,美得窒息。
一位老母亲(Gudrun Geyer 饰)即将走到人生的终点,时间已没有意义,每一刻都会成为永恒。儿子(Aleksei Ananishnov 饰)陪在母亲身边,精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述,带着她出外散心,为她读明信片。在秋风骤起的时节,这对母子默默地享受着这最后的聚会……
本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。。