故事发生在北方小城南石市,为了维护法律正义,公安局廖芳华将以薛风、萧琳、鲇鱼头、王泉为首的犯罪团伙抓进了监狱,临近公审,薛风却在转移监舍时被刺,鲇鱼头在越狱时被触电,只有萧琳因为怀孕不适合羁押,不得不放出去监视居住。萧琳为了掩盖自己的罪行,表面装得遵纪守法,暗地里却指使手下黄平安打捞王泉,获取掌握在王泉手里装有自己和薛风犯罪证据的一个优盘,并企图在廖芳华儿子身上下手,搞垮廖芳华的意志,为自己争取时间,达到逃脱法网的目的。廖芳华率领干警层层剥笋,紧紧抓住萧琳犯罪集团内部矛盾,为寻求自保留下的证据线索,排除一个又一个障碍。薛风的秘书张云为求自保,刺杀了萧琳,就在她企图夺回优盘并销毁时,被廖芳华一举。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。