在上一部结尾处,比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园,但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处,而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富,他牺牲了队友的友谊,却把霍比特人推向了绝望与危险的境地,殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击,但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突,侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合,否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗,而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。近未来,当所爱之人骤逝,可选择将逝者的记忆植入陌生「宿主」体内,限期复活,为悲痛的家属争取时间,好好说再见。男子无法承受女友意外身亡,在妹妹建议下接受此技术。看着那面容陌生、身形与声音都迥异的女人,在耳畔呢喃出两人间最亲密的暗语、做出最熟悉的碰触,一切既痛苦却又令人深陷。眼见期限将至,道别的话是没有准备好,还是不想说出口?。