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电影发生在电视剧大结局7年后。在电视剧最终回中，哲雄藏在山中的尸体因山体滑坡而被发现。警察断定这是一起凶杀案，成为刑警被分配到警视厅搜查一课的爱女零花，开始向哲雄投以疑惑的目光。另一方面，洼等半堕落犯罪组织再次将目标锁定在哲雄身上并开始行动。并且，曾经掉进哲雄的陷阱，被诬陷并过着逃亡生活的恭一也再次出现了。“杀人犯的父亲”vs.“警察的女儿”vs.“半堕落犯罪组织”，继电视剧的大危机之后，电影中更加陷入绝境。为了守护深爱的家人，父亲的最后一战拉开了帷幕。。瑞雅（白珍熙 饰）和浩亚（刘延熙 饰）是一对感情十分要好的兄妹，几乎形影不离。随着时间的推移，瑞雅和浩亚都渐渐长大，进入青春期后，瑞雅发现自己对哥哥产生了超越了亲情的感情。无法压抑心中的悸动，瑞雅终于向浩亚告白了，为了逃避心中的不知所措，浩亚和名叫斗美（严贤京 饰）的女生开始了交往，心痛万分的瑞雅亦转而向拳击部前辈日康（金正宪 饰）寻求安慰。 就这样，四名青葱男女的命运和爱情纠葛到了一起。为了排解心中的压抑，浩亚迷上了拳击，颇具天赋的他很快就站在了新人锦标赛的拳击台上，而他所要面临的对手不是别人，正是日康。。小六子为帮朋友石头报仇，刺杀日本浪人，却反被追杀。危机时刻，被乌城丐帮堂主胡麻子所救。在胡麻子的引荐下，小六子从此进入丐帮，成为一名丐帮弟子。终于在乱世，找到一个依靠。 丐帮帮主韩驱虎私下勾结日本人，想当汉奸，把丐帮兄弟全部拉下水。这激起了胡麻子等人的愤怒。端午佳节，按照丐帮的帮规，平日无需乞讨的韩驱虎要穿上破衣烂衫亲自在乌城乞讨。胡麻子趁机要除掉韩驱虎。即将得手的时候，不明真相的小六子奋不顾身替韩驱虎挨了一刀。大难不死的小六子被韩驱虎收为义子，一步登天，成了丐帮的少帮主，并得名韩震山。 韩驱虎追查到胡麻子就是暗算他的幕后之手，按照帮规将胡麻子打成残废放逐。在丐帮，韩震山也渐渐发现了韩驱虎与日本人之间的勾当，开始筹划取代韩驱虎，为丐帮除奸的计划。韩震山先下手为强，联合胡麻子杀死了韩驱虎，他也顺理成章的被拥戴上了帮主之位。 韩震山定下计策，先屈身示弱，...。