故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。因历代祖先的形象,以及父亲的滥情行径,而长年坚持独身主义的大学生赤神明光,因一场意外邂逅少女苍叶结月,并对她一见钟情。 茶饭不思的明光为祛除杂念,决定休学出家,不料前往的寺庙正是结月居住的尼姑庵。。洲王朝末年,穷兵黩武,独断专行,致使百姓民不聊生,江山社稷摇摇欲坠。当此世道混乱,妖魔邪祟纷纷来到世间趁机作乱。而洲天子,也被狐妖灵姬附身,下令全国范围内捕杀使用弓箭的猎户,一个不留。12岁的韩萁(龚义杰饰)正是生长于猎户之村。其夫妇被幻化成妖兽的官兵残暴的杀害,所幸韩萁被临镜谷谷主救下,遂拜谷主为师。数年后,韩箕学有所成,奉师父之命前往丰城襄助子殇(付煣煊饰)找寻大禹神元,成就大业,下山途中解救少女葆媤(周思竹饰)一同前行。因为怜嬉的干扰导致大禹神元爆散,化为九座神鼎流落四方,韩箕与子殇、葆媤重新踏上寻找九鼎的道路。不料狐妖灵姬的身后竟有元冥圣君的支持,封神台已成,为了开启万仙阵,洲天子横征暴敛,导致诸侯激愤。韩箕与子殇携手率军讨伐,一场人、神、魔的大战就此拉开。。