上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果。。30年代初,日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日,日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇,猎户关云天揭竿而起,与同伴们一起成立了带子军,誓与日寇和汉奸抗争到底!高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧,关云天进山后,高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天,二兰子有意将高玉臣引入深山,被关云天的伏兵抓作人质,向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命,只得答应了条件。自此,关云天被百姓誉为“关东大侠”,威震四方。某夜,关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子,不幸被高玉臣捉住,并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中,马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中,却又撞上了高玉臣,看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄,二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉,受辱后的她违心地...。