由于丈夫的自私,天女瑟蕾丝(岩男润子配音)含冤而死。死前瑟蕾丝立下诅咒,总有一天要通过御景家的血液重生,向御景家寻仇。胆小的御景家设立了一个仪式,他们决定将所有带有天女血统的子孙在十六岁生日那天赶尽杀绝。十六岁的御景妖(嘉数由美配音)不幸的继承了天女的血统,而她的哥哥御景明(千叶进步),居然就是瑟蕾丝丈夫的转世。生日当天,原本集万千宠爱与一身的妖子霎时间成为了众人猎杀的对象。在逃跑的途中,她被梧纳凉(浅野麻由美配音)和十夜(小西克幸配音)所救,梧纳凉拥有少量的天女血统,同病相怜的她成为了妖子的庇护者。来自御景家的追杀步步紧逼,同时妖子体内的瑟蕾丝也日益的强大和凶残起来。妖子决定赶在御景家之前找到失落的天女的羽翼,以抚慰瑟蕾丝的灵魂。而在并肩作战的过程中,她和十夜的感情也渐渐生出了萌芽。。北宋哲宗年间,武学再迎盛世。大理镇南王段正淳之子段誉因厌恶武学而离家出走,听闻仙人传说而前往无量山,途中因触怒无量派的人而身困险境时,被同样前往无量山的钟灵救下,二人结伴同行。段、钟二人来到无量派剑湖宫前,钟灵好奇段誉对武功的不在乎,聊得兴起,却被四大恶人排行第四的“穷凶极恶——云中鹤”发现……为避免云中鹤再次找麻烦段、钟二人当即决定离开,此时却遇上被钟灵称为木姐姐的蒙面女子。经交谈得知,此女受钟灵父母所托来带她回去,并警告段誉:钟灵的父母痛恨姓段的人,让他好自为之。临别之际,此女突然将一支毒箭射向段誉……
木姐姐为了确认段誉是否会武功而突然发难,离去之时告诉段誉她叫木婉清。正当段誉感叹之际,南海鳄神突然出现,询问木婉清的下落,段誉故作不知引来鳄神不满。经询问得知因木婉清杀了南海鳄神的徒弟所以才前来追杀,正当二人僵持不下时,南海鳄神似乎有新发现并露出诡异微笑。
只因发现段誉的后脑骨与自己的十分相似,鳄神便强迫段誉成为其新的徒弟。段誉百般质疑鳄神在四大恶人里地位想以此脱困,此时叶二娘前来通报任务,鳄神为证明自身实力,与其展开激战……
几招过后,二娘略胜一筹。因有要事在身,二恶人不得不离开。为防段誉逃脱,鳄神将其打晕带回无量山牢房之中,段誉醒来发现木婉清也被困于此,二人交谈之时,鳄神出现并调笑二人,原来鳄神误以为木婉清为段誉之妻,所以没有杀她,不料却因婉清拒绝承认而惹怒鳄神……。