前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。曾经的不良少女,如今的高校女教师,对于罗菩堤(孔孝珍 饰)而言,这就是她这几年的巨大转变。因为暗恋母校的老师池贤宇(金多贤 饰),菩堤下了苦工终于从师大毕业,阴差阳错又进入到了母校教书,希望和贤宇走的更近些;另一边,校长的儿子,问题儿童朴泰仁(孔侑 饰)被美国的学校开除,不得已进入到自己的学校就读。而菩堤意外和泰仁碰面,可谓不打不相识。
因为泰仁进入到母校当老师的菩堤起初受尽了学生的折磨,其中尤以泰仁为甚。但渐渐的,菩堤的真诚和体贴得到了学生们的认可,也让泰仁心生爱慕之情。可那一边,菩堤却与贤宇进展顺利……。