远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。这是一个人类和兽人共存,和谐相处,互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中,兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日,邪恶的兽人古尔丹出现了,它打开了黑暗之门,肆意屠戮手无寸铁的人类,将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱的火海。与此同时,曾经与世无争的兽人们如今变得凶猛残暴,他们来到人类的领地,在这里烧杀抢掠,无恶不作。
杜隆坦是霜狼氏族的酋长,他发现了古尔丹的野心和阴谋,于是带领着自己的部族千里迢迢来到了艾泽拉斯,在此处,人类领袖洛萨亦在寻找结束战争的两全之道。。井上雄彦最后的漫画展的纪录片,期间分别在上野之森美术馆,熊本市现代美术馆,大阪天宝山三得利美术馆,仙台媒体中心举行过四次,参观总人数问32万5831人,此片熊本那次的纪录片。。