为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业,国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁,并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后,设计绑架杀害了惹朵,并嫁祸于解放军。万分悲痛的普黎,下令扣押了解放军黄明高、韩欣等人,并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救,却被闻讯赶来的哈尼族百姓将他们团团围住。千钧一发之际,韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓,不幸被黑枪打死。匪军趁解放军与土司府对峙,马帮兵力空虚之时,截获了马帮物资。关键时刻,解放军部队前后夹击追回了被劫物资,并顺籐摸瓜找到匪巢并将其捣灭。最终,马帮到达了目的地,购买货物的各少数民族同胞络绎不绝,苗寨过节般地热闹起来。。影片讲述了发生在贵州省姑鲁产蛋崖的爱情故事,姑鲁为地名。
万欣是省城一个成功人士,有着一半的水族血统,他随着旅游团到了水寨后,遇上了他喜欢的水族妹子水秀,水秀是水寨回乡创业的大学生,组织留守妇女开发马尾绣,将马尾绣推出寨门,发展家乡经济。万欣的到来,给水秀开发水家非物质文化遗产:马尾绣、水家九仟酒、水家歌舞水族印象等都带来了很大的帮助,使水秀由衷的佩服,于是两人相恋,但由于传统观念,他们发生了一系列的误会,造成了水秀当众向石神发誓,除非石崖下蛋才嫁给万欣。万欣言不放弃感动了石神,石崖产蛋,万欣和水秀终成眷属。。