否否是小镇上一个普通的土时髦青年,他默默无闻,做着卑微的工作,是一个极易被人忽视的人。看似普通的否否却有着另外一重身份,当有人在行为上越过了他的道德底线,他会变身成禽兽超人,打禽兽不如的人。。中二生Eriko和弟弟回家路上,一个转弯面对大海,怎么可能?附近从来没海。是别个空间吧?没有奇形异状的怪物,问路问到家,一切好像如常,除了爸妈在世界消失了,熟人都变陌生。像爱丽丝要拆解红心皇后的谜语,Eriko亦要设法破解魔咒,手上的王牌是一张可以给母亲通话的电话卡。以为一个解码可以大团圆,但导演拍出更大惊喜。可能是电影史上最奇怪和独特的“家庭电影”:家庭人间蒸发,姐弟分开,却各自快乐地活下去。。埃德加是一名小说家,在机缘巧合之下,他参与了政治工作,成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了,他和妻子艾尔莎来到了瑞士,同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。
三人来到瑞士的目的只有一个,那就是追踪寻找一名德国间谍,然而,这位间谍先生姓甚名谁,样貌又是如何,三人却一无所知。敌人在暗处,埃德加在明处,只要有一丝疏忽和闪失,都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份,每一句话似乎都有着话外之音,最终,埃德加能够顺利找到间谍,成功完成任务吗?。