故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭,被陌生男子江一天救回了家。
江一天与叶家的缘分似乎还不止于此,随后,他就在戏院邂逅了叶震寰的独生女儿叶迦迦,不久,两人又在叶家的舞会上相遇并翩然起舞。作为救命恩人,江一天被叶震寰邀请到叶家长住,继而进入叶氏船务运输公司工作。一段时间后,江一天与叶迦迦坠入爱河。一切似乎都在朝着美好的方向顺利进展……。沂蒙山区的一个偏远小山村,2009年夏天,迎接来了支教老师毛小亮。小亮新颖的教学方法,使孩子们学习进步很快。小亮因婚事与支教的矛盾,极不情愿地离开山村。日后,他却被孩子们的情感所打动。。