故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。晶晶(林心如 饰)尽管双目失明,但内心却十分明亮,乐观开朗的她是电台的DJ,用她的声音在世间传播快乐。云翔(霍建华 饰)热爱画画,然而,却常常被逼着去画一些自己并不喜欢的题材,这让他十分苦恼。一场意外让这对个性迥异男女相遇在地下铁之中,只是一瞬间,单纯善良的晶晶便吸引了云翔的注意。
三番五次的接触之后,晶晶和云翔之间的距离越来越近,最终,两人走到了一起。然而,就在此时,云翔意外得知,导致晶晶双目失明的罪魁祸首,竟然就是当年尚不懂事的自己。之后,云翔又发现自己患上了不治之症,悲痛之中,他决定留给晶晶一份只有他才能送出的礼物。。