九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。故事发生在沦陷时期的东北某地。小桃(殷桃 饰)随母改嫁来到继父家,异姐大兰子(颜丙燕 饰)刁蛮不讲理,异兄吴全礼(赵毅 饰)是个二流子,母女俩忍气吞生地生活着。不久,小桃被日军军官雇去做女佣,结识了忠厚善良的良子(林熙越 饰),小桃对他充满爱意,但天不遂人愿,俩人始终没走到一起。大兰子投机钻营、自私险恶,不只一次地陷害小桃。而吴全礼则有奶就是娘,平日里鸡零狗碎,和一个落魄的妓女苟且在一起。良子后来参加了共产党,而小桃则承担起抚养四个与自己没有血缘关系的孩子,在她身上折射出中国妇女宽厚、善良与坚韧的品格。。