从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。电影讲述了上海精武会方会长,因为年事已高,想在郭天和孔鹏之间挑选接班人,郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册,结果遇上铁猴子前来抢夺名册,猴拳与南派武术打得不可开交,铁忠为亲辩护,众人认为事情太过蹊跷。而此时,精武会元老们认为郭天护送不力,严重失责,并被追究起旧账。一时间,强敌在暗,敌友难分,杀机四起……。在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。