剧情从波兰女学生玛莉到巴黎求学开始,她因为跟退休科学家皮埃尔居礼共享一个实验室而日久生情,后来结为夫妇。同时他们继续从事科学实验,多年后发现了“镭”,因而成为世界知名的科学家,但居礼先生却在领奖前因车祸丧生。。Danny Rose(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)曾经是一个演员,后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人,但这些人后来都离开了他。最近,他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova(Nick Apollo Forte 饰)。Lou和一个叫Tina(米亚·法罗 Mia Farrow 饰)有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会,这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场,并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina,却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina,于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场,Lou的演出也十分成功。然而,Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny,投靠另一个经纪人......。围绕着这两个12岁崭露头角的音乐家佩奇和弗兰基,谁写和表演喜剧的日常生活的歌曲。。