玩具们敢怒不敢言,只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗,却被驱逐出去,无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱,甘愿放弃大好前程,只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留,总算有了安身之地。
一天,“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝,上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定:将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。
不料,此事被大牙狗与T恤猫发现,并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是,围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。奥尔良监狱里新来了两个“无辜”的罪犯:Zack(汤姆·威兹 Tom Waits 饰)和Jack(约翰·劳瑞 John Lurie 饰)。Zack是一个DJ,被女友抛弃后在街上浪荡的他接受了一个朋友的工作:把一辆车开到一个地方,路上他却被警察拦了下来随后在车后座发现了一具尸体;而Jack则被一个老朋友所说服,去见一个年轻貌美的妓女,就在他准备享受一番之时,警察破门而入将他带走。不久,监狱里又来了一个意大利杀人犯Bob(罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰)。三人在一间牢房里闹了不少笑话。百无聊赖的他们计划逃狱,竟然成功了。三人艰辛走过沼泽地,穿过树林,来到了一个意大利女人Nicoletta(尼可莱塔·布拉斯基 Nicoletta Braschi 饰演)住的小屋。Bob和Nicoletta两个意大利人沉浸在爱河中,最后只剩下Jack和Zack继续上路,而他们两人又将在面对岔路口时走向何方......
本片由美国独立电影导演吉姆·贾木许Jim Jarmusch执导,为一部黑白电影,参加了1986年的戛纳电影节。。