阿彩(酒井法子饰)回到北海道一年后,拓巳(竹野内豊饰)也来到这里,情愿为了追随阿彩而在穷乡僻壤做个小医生。
阿彩在东京的好友结婚了,她和拓巳飞回去参加婚礼,在这里,她遇见了曾经深爱的恋人秀一(大沢たかお饰),得知他和祥子生活得很幸福,俩人的孩子也诞生在即,阿彩决定彻底忘怀过去,并接受拓巳长期以来的深厚情意。
不幸发生了,祥子在难产中死去,原来祥子的身体根本无法承受生孩子的痛苦,但她却要求医师(沢村一樹饰)为她保守这个秘密,诞下和秀一的爱的结晶。
看到受到沉重打击的秀一,弟弟拓巳决定暂时先留下来帮助打理医院的事务。只是,此时阿彩和秀一的心里都难免对彼此再次荡起微澜……。“忠信义”帮主连浩龙(洪金宝 饰)老来得子,风光地办了满月酒招待帮众。虽然孩子是他新纳小妾(张文慈 饰)生的,但是连浩龙老婆Soso(恬妞 饰)的出场还是颇具阿嫂风范。不过,因为酒席人数众多,引起骚乱。在警匪对峙之时,反黑组高级督察廖志宗(李修贤 饰)出面化解,避免了一场血战。
弟弟连浩东(任达华 饰)嗜赌成性,因此连浩龙特意做局劝他收手,共叙兄弟情义。在一次三亿元毒品交易却被警察捣破后,又发生了四叔(许绍雄饰)被绑架事件。警方的反黑行动令连浩龙的爪牙纷纷落马,仅剩下心狠手辣功夫了得的骆天虹(吴京 饰)死里逃生。女警员雷美珍(邵美琪 饰)通过诱敌深入,获得了关键情报,警方拉开了天罗地网。与此同时,连浩龙也赫然发现一起出生入死的同党中害他的奸细,这个人也最终导致了“忠信义”与连浩龙的覆灭……。已经过气的名模欣欣,经历着失业又失恋的痛苦,好不容易凭借着分手礼物——松狮熊猫狗又重新返回了巴黎时尚界,不想好景不长,就被动物保护协会抓了个正着。势力的巴黎时尚界,彻底抛弃了这位曾经想火的前任模特,欣欣被迫开始了新一轮的漂流。。