苏家有一对性格迥异的龙凤胎,姐姐小鸾痴迷戏曲,弟弟小鹏热爱歌剧。而苏老太爷曾经是红极一时的小武生,因此苏家有让历代男丁去梨园体验祖业辛苦的家规,小鹏半夜偷跑了,小鸾决定顶替身高相似身材相近的弟弟去“庆元班”学艺,圆自己的戏曲梦。庆元班的男班,她要跟一群小伙子睡通铺,还常常被妒忌、欺负,练功生活更是苦不堪言。幸得大师兄照顾,小鸾的不但唱戏功夫有了长进,跟师兄们关系也越来越好。戏班班主的女儿蕙兰美丽温柔,是大师兄的梦中情人。沈峰钰求小鸾帮自己追蕙兰,可蕙兰偏偏爱上了女扮男装的小鸾。庆元班的宿敌九联班下了战书,要跟庆元班斗戏,排戏过程中,小鸾与大师兄的情敌关系慢慢变成“断背”,偏偏大师兄的爷爷还跟小鸾的爷爷是死敌!这对苦命的“断背梁祝”结局如何……。在日本岐阜县某座城市,生活着无忧无虑的小黑猫鲁道鲁夫(井上真央 配音)。原本优哉游哉陪伴着小主人理惠的他,不小心钻进了货柜车中,结果一路被带到了东京。在这座完全陌生的大都会里,他邂逅了认识人类文字的流浪猫首领——虎斑猫易白易阿特那(铃木亮平 配音)。
由于对自家的情况说不清道不明,所以易白易阿特那认为鲁道鲁夫很难回到故乡了。失落的鲁道鲁夫被迫开始了流浪猫的生活。在此期间,他跟随易白易阿特学习人类文字,从而掌握了许多珍贵的求生技巧。而从新交到的朋友布奇(八岛智人 配音)那里,他得知了能够回到老家的办法。可是就在启程的第一天,易白易阿特在和牛头犬德比尔(古田新太 配音)的争斗中身负重伤……。