故事发生在20世纪30年代的上海,托德(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰)是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官,整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候,托德也有过宏大和高远的理想,但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。
在一家夜总会里,托德结识了名叫索菲亚(娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰)女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人,如今却沦为艳舞女郎,为了抚养十岁的女儿,她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人,不断的相互吸引着。不久之后,日侵华战争全面爆发,而此时,托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意,这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢?。富米的母亲和忠次结婚两个月后生下了她。23岁的富米进了一家缫丝厂做工。地主的儿子俊三强迫富米同他发生了性关系,随后就应征上了战场。第二年的秋天,富米生下了女儿信子。富米回到缫丝厂后与小组长松波守易关系密切起来。战后,工厂把加入了工会的富米视为眼中钉。不久她被解雇,将7岁的女儿信子寄养在娘家,只身来到东京。她先是在美军基地和妓院里当女佣人,后来不得不卖身。批发商唐泽为占有富米,提出资助她。在没有爱的生活中,富米开了一家妓院。她的日子渐渐充裕起来,却因卖淫罪被判坐牢。一年后,富米刑满出狱时看到女儿信子,信子为了筹集开垦荒地的资金,做了唐泽的情妇。信子最后还是执意回到家乡和自己的未婚夫一起开垦荒地。。莉莉安(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)表面看来只是一位平凡的工厂女工,每天过着朝九晚五的生活,下班之后也是立刻回到家中,没有任何的娱乐和社交。实际上,莉莉安隐藏了自己的真实身份和过往,曾经,她以劳拉之名红极一时,是娱乐圈名声大噪的歌唱家。然而, 一场失败的恋情让她走入了绝境之中,选择隐退,从此再不问世事。 在工厂里,莉莉安结识了名为让(凯文·艾泽斯 Kévin Azaïs 饰)的男子,让梦想成为一名职业拳击手,并为此做着不懈的努力。让的父亲曾是劳拉的铁杆歌迷,得知了莉莉安的真实身份,让邀请莉莉安在他的家宴上献唱。哪知道莉莉安的身份就此曝光,而她和让之间的关系也越来越暧昧起来。。