远古时期的武夷山上,住着一群勤劳善良的彭祖的后代,他们在举行盛大的祭茶仪式时,被一心想得天宠的铁板怪偷走茶叶并献给了玉帝,玉帝大喜,赐一件大红袍披挂在茶树上,不料,玉帝渐渐饮茶上瘾,玉女见父王思茶心切,便不顾天规,偷偷下凡来到武夷山,立即被武夷山的秀丽景色吸引住了,并与英俊勇敢的部落首领大王相爱。由此引发了一段仙与凡、仙与怪、怪与凡之间的一系列错综复杂、扣人心弦的故事...。近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。