板仓亮子(宫本信子 饰)是港町税务署的调查员,她工作认真负责,但在收到一位老婆婆的指责后,她不再将目光停留在普通老百姓身上,而是转移到大的商会上面。在她锲而不舍的追查下,许多狡猾的公司老板纷纷现出原形。不过亮子也有为难的时候,经营旅馆业的权藤英树(山崎努 饰)就是一条狡猾的老狐狸,任凭亮子怎样调查也找不到蛛丝马迹。
不久后,亮子因工作出色被调到国税局侦查科,她和同事齐心协力侦破不少偷税案件。随着一同匿名举报电话的到来,权藤的案子再次提出,亮子决心将其偷税事实彻底查清……。导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班,尽管与高丽已经分居,但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期,高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。
带着现实的压力,王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人,来到湖北深山采风,为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人,她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生,也是王准的粉丝。
尽管有当地向导老罗带队,四人却仍在深山中迷路。行住的艰难,使四人的心理备受煎熬,亲疏关系发生了变化,致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇,与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应,王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔,并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天,王准在凌晨的山谷醒来,这似乎是他一直在追寻的光明。。汉娜是柏林的一名企业管理专业的学生,毕业前她决定到以色列实习,以丰富个人简历,便于日后找工作和获得更好的职业发展。在以色列照顾当地残障人士的机构遇到了以色列小伙子伊泰,伊泰一直想要搬去柏林,两人之间的情愫在不知觉中酝酿。
同时,汉娜还发现一直与自己有矛盾的母亲也在二十多年前来到以色列耶路撒冷,并发生了一段奇妙的故事,不禁心生好奇,在探索这段往事时发现了母亲之前不为自己所知的一面,母女关系也从这一刻开始慢慢改善了。。