1937年,热河人佟家儒背井离乡在上海聂中丞中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞,他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳为国效力,急需助手,佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲,佟家儒暴露被日本特务东村盯上,他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓,佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望,却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据,试图用残酷的刑具逼佟家儒认罪。共产党人组织教师、学生游行,营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿自己当诱饵,帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降,东村不甘失败绑架希望,逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村,营救希望。东村大骂佟是懦夫,佟家儒告诉他:“对待侵略者,中国人都有一颗勇敢的心。”。抗日战争时期,我晋察冀军区收养了两个日侨遗孤,聂司令员(任广智 饰)对她们关怀备至。肖刚(卢志啟 饰)和小马(邢龙 饰)奉命送她们到司令部所在地石井村,不料该村己被敌人洗劫,肖刚只好将她们送到不远处自已家里。妻子秀云(程安娜 饰)不理解丈夫为什么把日本人的孩子带回家,肖刚只好按聂司令的意思来做妻子的工作。善良的秀云顺从了丈夫,她放下嗷嗷待哺的亲生女,来喂养敌国的孤儿。为给生病的孤女采药,肖刚被搜山的日军少尉(剑飞 饰)抓获,幸而被小马带民兵将其救出。回到村中,满目狼籍,敌人已扫荡过了。四十年后,当中国报纸刊登文章找寻当年的日本孤女时,远在日本现已做母亲的孤女激动万分......。