1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。1937年一名女子被发现死于狐狸塔下,凶手几乎将她残忍地杀害。而警方的调查则草草锁定了几个嫌疑人:一名黄包车夫与一位神秘男子。北平警长方也生报告,尸体被掏空的心脏则难免让人联想起神秘的宗教祭祀活动,如果真的是祭祀,又是有多大的仇恨才要把一个无辜的女孩虐杀致死呢?人们不得而知。历史迷雾重重,这个曾轰动北平的案子藏在时间的尘埃里,而使其浮出表面的却是这个不起眼的注解。。全片以三个不同的故事,分别讲述了三个不同年龄和时代背景的城市青年现下的生活迷茫。
影片当中吕玉来与田原饰演一对80后的上海青年,生活在上海滩有名的轻纺面料市场董家渡。
张恒饰演的都市女白领形象,为爱情不顾一切。。