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23 年前
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卡罗尔（泽比纽·扎马洲斯基 Zbigniew Zamachowski饰）藏在妻子多明尼（朱丽·德尔比 Julie Delpy饰）的行李箱中，从波兰偷渡到了法国。天堂般的生活并没有如愿展开，换来的是卡罗尔心中巨大的生活压力。他甚至失去了性能力，被多明尼赶出家门。带着妻子有了外遇的惨痛心情，还有一张美发师证书。卡罗尔决心回到波兰经营事业，再卷土重来。
历尽波折的卡罗尔终于回到自己的国土。他积极上进，忙于谋生，竟在房地产生意中打了漂亮的翻身仗，一举成为百万富翁。此时的他，以为可以让多明尼回到身边，然而妻子的拒绝却令他的自尊大为受伤。于是，卡罗尔决定用一场阴险的计谋，狠狠给妻子一个报复。然而当卡罗尔得逞后，他又能换来什么呢？。印尼民间故事里的野兽和恶魔化身为人类，这群超自然的生物被称作是魔人。这些魔人已渗透人类社会，和凡人一起生活。他们看起来像我们，他们说话像我们，唯一不同的是，他们也想要吃掉我们。魔人数世纪以来都没有被人发现，保护他们的是一个有权势的人类家族，这个家族已奴役魔人300年。
影集一开始，一场对仅知被称作”礼物”的超自然力量的追寻行动将对人类及魔人的命运产生冲击。唯一能阻止末日决战的是一名年轻的街头画家，她的人生因神秘陌生人的进入而被搞得天翻地覆。。女主角是殭屍中的异类，从死里复活，却陷入永远的迷茫，年少时的女伙伴来相会，人鬼殊途，却延续了早已截断的情感，最後，悲剧以她对伙伴的一噬走进高潮。。
