故事开始于公元1154年,若弗鲁瓦五世去世后,亨利二世(彼德·奥图 Peter O'Toole 饰)继承了王位,长久以来,英国皇室对撒克逊原住民都采取着强硬的压制态度,然而,亨利二世最好的朋友汤姆斯(理查德·伯顿 Richard Burto n 饰)便是一名撒克逊人,在继位之后,亨利二世将他提拔成为了首相。 汤姆斯拥有过人的智慧和勇气,在他的指领之下,大英帝国屡屡在战场上获胜,不断的壮大着国土。之后,亨利二世将汤姆斯派往教会成为了教主。贴近民生的职位让汤姆斯更加能够对贫民百姓的穷苦感同身受,很快,他便受到了人民的爱戴,这让亨利二世开始感到不安。。特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜,结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下,成功将保险柜盗走,还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒,于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋,他不仅令上司十分头疼,还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后,腓力门与莫特德罗准备出征,谁知就在此时,当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱,他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折,腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。 与此同时,吉米的罪恶勾当仍在继续……。