故事开始于20世纪50年代,北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠,二人性格迥异,但都身怀绝技,师兄肖长功(刘佩奇 饰),师弟叫杨老三(孙红雷 饰)。当初正处于全国技术大比武时期,师兄弟之间也不例外,由于二人都争强好胜,这一比比出了半生的恩怨,整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临,紧跟着又是文化大革命,他们的命运也随着社会的动荡而改变着,由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉,岁月如梭,一晃长功的老伴走了,大儿媳也因公殉职,二儿子则患上了精神病。一直以来,长功的妹妹肖玉芳(陈小艺 饰)与杨老三两情相悦,但肖长功却始终不同意他们结婚……。寒冷的九六年聖誕節 , 對於工作狂的方家輝來說 , 假期並不重要 , 在一片和諧歡騰的日子 , 卻仍留在公司的殺戮戰場內努力工作 , 忽然 ; 不祥的午夜鈴聲響起 , 一直患病在床的父親終於出事 。 父親病況嚴重 , 危在旦夕 , 老父唯一心願 , 原來是想再看小兒子 ( 家謙 ) 一眼 。 十二年前 , 父親因為毆打母親 , 結果母親提出離婚 , 從此 , 兩個兒子 , 家輝及家謙就分別跟隨了父母 。 在家輝眼中 , 弟弟家謙是一個天才兒童 , 從小就聰穎過人 , ...。