在泰国,泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业,在利益至上的城市拳台,拳手有时不得不出卖尊严,但在南部的一个小渔村中,比亚克、袍和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐,即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天,他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后,比亚克(Puthichai Amatayaku 饰)、袍(Thawatchai Phanpakdee 饰)和撒孟(Sonthaya Chitmanee 饰)已经成长为青年,比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定,于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳,导致被驱逐,为谋生,比亚克开始在地下黑拳界打拼,成为了别人的打手。而袍坚持泰拳,三个好友的命运,开始向不同的方向发展……。一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman (丹尼尔·亨德尔饰演)道出,描述了自己父亲大皮尔曼Perelman Sr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活,他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人,而且自己似乎也正是如此。诺丽塔Norita(Adriana Aizanberg饰)是皮尔曼忠心耿耿的秘书,这是唯一一个他可以坦诚相对的人。
儿子皮尔曼的课程出现了轻微的混乱,原因是在公众面前他个人的感情出了问题。他的学生中有一个是普拉提教练桑德拉Sandra(Julieta Diaz饰演),教授一心想和她结婚。为了她,皮尔曼开始练习普拉提。终于有一个大好的机会降临了,桑德拉遇到了法律上的麻烦,皮尔曼帮忙打赢了这场官司,只是没有告诉桑德拉他的事情必须由父亲来决定。
当我们再次看到皮尔曼和桑德拉的时候,他们已经结婚了而且还有一个两岁的儿子加斯通Gaston(伊洛·布尔曼饰演)。接下来发生了一件有趣却也很尴尬的事情,他忘记了父亲65岁的生日。影片集中展现了他和父亲的关系,父亲总是旁敲侧击地给他暗示,但他依旧没有想起来。就在桑德拉教授普拉提课程的时候,皮尔曼独自在家照顾加斯通。。