一天清晨某村庄的沟壕里出现了一具僵死的女尸。在警察的调查下,死者莫娜(桑德里娜•伯奈尔 Sandrine Bonnaire 饰)的流浪岁月由此被揭开。她身背大包四处露营,与落魄的流浪汉同居在一处房子里,一起抽烟睡觉。一个老妇人的女仆尤兰德满心羡慕莫娜和流浪汉的自在状态,不满男友保罗的简单粗暴。某夜保罗入室行窃打昏流浪汉,莫娜随即不辞而别。接下来她遇到了一对放牧的夫妇,他们给了她土地和住所,期望她能努力过上平静踏实的日子。莫娜不以为然重新上路,在路上搭便车结识了以研究树木为职业的兰迪尔,兰迪尔给予了莫娜短暂的帮助后两人便分道扬镳。此后莫娜又在途中结识了剪葡萄树枝的工人阿兹,无人知晓莫娜的流浪将把她引向何处……。该剧以唐朝末年黄巢起义为时代背景,叙述了唐朝监察御史利中汉因查处贪官,招致满门抄斩,利中汉夫人利嫂携带家眷跟随流民南迁。一路上,利嫂一家不但要克服逃亡路上的艰辛困顿、面临家人的生离死别,还要躲避朝廷的围捕和仇家的追杀。当他们翻越五夷山,来到一个世外桃源般的小山村,与当地山民冲突不断,但利嫂用她的机智和胆识赢得了汉民和山民的尊重。利嫂的亲生儿子洛生和养子吉祥同时爱上了山民首领之女十七娘,兄弟差点为此反目,经过重重波折,有情人终成眷属。另一方面,贪官之子过猛,听信宦官田令孜谗言,将利家人当成杀父仇人,追到小山村伺机复仇,利嫂一家危机重重。加上同行的伍茂唐和二愣曾事黄巢,小山村更遭到唐军兵剿,利嫂一家再一次面临生离死别……。讲述1695年,在印度蒂鲁纳瓦亚的巴拉塔布扎河岸举行的马曼卡姆节期间,来自各邦的士兵聚在一起比武较量。