公元十六世纪末,日本悍然攻打朝鲜,很快,在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约,锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书,不料国书被人盗走,使团众人被杀,随团同行的公主又被日本人囚禁,锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱,两人对是去还是留产生分歧不欢而散,陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相,但却被丁一私自偷国书的行为破坏,松本秀次严刑拷打陈九,丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救,丁一康复后和小夜子下山寻找陈九,不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来,三人合力战胜伊藤,几日后,陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴,一番混战后最终救出了公主,惜别石川小夜子,途经富士山踏上回国之路。1944年8月,为策应中原战役,破坏日伪调兵计划,恢复津浦路西革命根据地,新四军四师在师长彭雪枫率领下,越过津浦铁路,挺进路西。当时,盘踞在萧县以南的国民党顽固派王传绶部1500余人,以小朱庄为据点,与刘子仁、刘瑞岐、吴信元等部结成所谓“东方战线”,企图阻止新四军西进。 骑兵连长周大勇奉命前去侦查敌情,半路遇见日军正欺凌百姓,遂率队挥刀突击,引开了日军。王传绶手下朱虎半路设伏,欲打黑枪,却被女游击队长苏梅打伤了手腕,吓得抱头鼠窜。 苏梅扮作普通百姓,骗过顽军吴信元部的岗哨,顺利来到新四军驻地,这时才得以和周大勇相认,原来他们从小一起长大,并定了娃娃亲。 吴信元本与王传绶等人与杀兄之仇,奈何人单势孤,只能忍气吞声。苏梅得知此情后,主动请缨前去劝降,并趁吴信元前往相山庙求签之时,将彭雪枫亲笔信递交给他,二人正在密谈,朱虎突然破门而入,苏梅机警地假称是吴的...。