影片重现了悬念大师与法国新浪潮发起者这两代导演之间一周的电影讨论,强调了前者以纯视觉形式展现悬念的尝试。除1962年的原始采访录音和大量影片片段外,包括马丁·斯科塞斯和大卫·芬奇等十位当代导演也谈论了特吕弗著作及希区柯克本人对自己和电影的影响,着重分析《迷魂记》和《精神病患者》。。一名精神病医生的一个个病人被杀,在警方的调查中,警方怀疑是这位病人的女友所为,据查她是一位任职于拍卖场的金发女郎。正当警方展开调查之时,这位美丽、性感的女郎来找这位精神病医生,在交谈中,医生发觉她的言语中还有隐情。医生被整个事件的神秘性所吸引,遂深入追究真相,在这位女郎的帮助下,医生终于在一所海边的小屋里找到了答案。。在老城的深处,有一家名叫“里巷那间”的酒吧,老板司幽是一个收集人间美好感情的精灵,喝下他调制的奇幻之酒便会看到不一样的东西,而代价便是要出卖自己灵魂的一小部分。一天,女主角文燕逃婚后无意走到这里,希望忘掉感情的她喝下了司幽调制的三色鸡尾酒,变成了一个俊朗的男子。在与未婚夫相处过程中,文燕渐渐找回了她对未婚夫的爱情,可当她想回头时却发现自己成了一只白鸟。而自己的未婚夫谭术的记忆中,只有白鸟没有文燕。文燕不禁开始怀疑一切只是白鸟自己的梦,还是自己真的变成了白鸟……。