1960年代中期的一个夏天,《誓言无声》的故事已经过去三年了。原子弹爆炸成功以后,我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关,分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施,打击特务活动,确保核导弹研制工作的安全……。地产商霍近南为人乐善好施,且能平易近人,但因在地产界中表现突出,经常引来同行嫉妒。另一名地产商陆骧人因为投资问题与霍发生激烈冲突,在警方的调停下冲突暂时平息下来。高庆泉是霍的一名同乡兄弟,其为人阴险狡猾。某天高的弟弟死于非命,高怀疑是陆之儿子所为,正要报仇时警方及时赶到将高逮捕。陆却乘虚而入,暗中怂恿高诬指霍为主谋,霍无辜被捕……。