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晚清期间，黄飞鸿作为南派少林武功传人，在佛山一带已具盛名。某日，黄带同徒弟梁宽及牙擦苏到广州接远从美国回来的十三姨。三人路经铁路工地时，无故惹来工程总管十一少粗暴对待，继而产生争执。不久，黄因出面阻止十一少在闹市胡作非为，双方积怨日深，但却深受猪肉荣等坊众爱戴，恳请黄在当地开办“宝芝林”，设馆授徒，悬壶济世。开张之日，十一少竟派狮队前来抢青捣乱，并假借洋人之手置黄于死地，无奈技不如人，十一少阴谋未能得逞。他本身为关帝厅头目，恃着何提督撑腰，暗中从事贩卖鸦片、人口等罪恶勾当，一直视黄为深腹大患，急欲除之。后得悉黄与反清志士来往，密报提督将其收监并施以凌辱。
众人为救黄四处奔忙，适逢提督受洋人压力，惟有将之释放，但下令将黄等人逐出广州。黄深感不平，途经铁路工地时，得知十一少等贩卖人口罪证。黄为了匡扶正义，救牙擦苏，实行深入虎穴。。抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人，使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报，定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务，巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈，配合游击队缴获了鬼子的一大批武器，全歼了敌人。。两个不法商人的巨额财产被一名窃贼掠走，警察怀疑是萨提亚所为，然而萨提亚却矢口否认，辩称行窃的是自己的兄弟希瓦，不是自己。事实真相到底如何……。
