俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。本片讲述20世纪20年代末,上海船业商贾从德国购进的“心漪号”,在抗日战争胜利后更名为“国发号”,现为“灌河号”。1949年,在地下党的策划帮助下,该船船员共同起义,为渡江战役和解放全中国立下赫赫战功。该剧以船为叙事载体,讲述一段革命英雄事迹、一段蕴含灌河文化的动人故事,以及一段凄美的爱情故事。该剧让“船”以拟人化方式“讲述”,并将主要戏份集中在这条船上拍摄,这在中国影视史上尚属首次。。