抗美援朝期间,美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后,敌人远东情报局不甘心失败,遂派遣特务马小飞通过列车上当乘务员的女特务王曼丽接头,同本溪开药店的暗藏特务吴济春勾结,指使特务徐福祥颠覆我军列未遂后,又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争,自己则化名顾野平打入敌人内部,并让铁路报务员何兰英协助自己的工作,掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子,妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线,结某阴谋被粉碎,吴济春被二楞子击毙。一计不成,敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......。沧洲捕头铁无情(罗烈饰)嫉恶职仇,时沧州出现四剧盗,包括梁延中(陈星饰),彭云强(谷峰饰),李不乐(张佩山饰)及马威甲(房勉饰)。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤,混乱间,铁以马的坐骑突围而出,意被送往马家,认识马双目失明的女儿桂姑(李菁饰)……。本片模仿美国西部片,任用当时法国影坛两大性感女星芭铎和莫罗。她们扮演两个江湖女侠,取代美国西部片的牛仔角色,专门在拉丁美洲行侠仗义,打抱不平。其中玛丽娅是在拉美进行无政府主义革命运动的爱尔兰政客的女儿,她在父亲被杀后,在马戏团偶遇另一个也叫玛丽娅的女郎。她们结下深厚友谊并目睹拉美人民的贫困和肆虐的暴力,决定利用自己的聪明天赋来协助革命运动。。