滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战,行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共,急需滇军支持,范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令,他的行为导致中央军失利,中央军将罪责推至滇军头上,并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具,决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细,他们设下重重陷阱,让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招,一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇,几番身陷险境,却仍以报效国家民族为己任,几次瓦解了敌人阴谋。1949年,范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官,宣布云南起义,在解放军的帮助下,最终消灭了国军主力,云南解放,滇军迎来了新生。。一九三八年初,日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县,被义士公孙贤劫走,因此遭到日本特务追杀,他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国,杨馆主誓死保卫此盒,被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下,逐步认识到个人抗日力量的单薄,只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇,展开了争夺盒子的殊死较量,并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划,最终挫败了日军的阴谋,成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心,并在抗日救国的道路上不断成长,光荣的加入了中国共产党,成为了一名真正的革命战士。