凶杀组探员约翰.霍布斯与搭档琼斯合作,将凶残的系列杀手绳之以法,并目睹此犯被处死的全过程。但在后来的办案过程中,他们又遇到类似的凶犯:同样的犯罪手法,虽然从心底里是不相信“鬼魂”的,但如果把面前的事情解释为有一种超自然的邪恶力量在控制着,一切就都“迎刃而解”了。但警长听了这些,只觉得好笑。得不到理解的约翰陷入孤立无援的地位,他已经证实了自己的设想,但不知该怎样对付那无处不在的邪恶力量……。福尔摩斯因为过分的寂寞,整日注射可卡因,他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天,福尔摩斯接到一封神秘的请帖,邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃,希望和福尔摩斯结合,因为她想要个孩子,还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后,福尔摩斯收到一件奇怪的包裹,里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的,一张写有福尔摩斯住址的纸条。。