春节,报纸出租启示:两位老人将自己出租。李家兄妹自小无父母,见启示后决定租下老人过个团圆年。老人女儿本来出国旅游,改变主意回家过年。却发现父母不见了,看到报纸开始了寻亲之旅……。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。公元1898年,英国政府胁迫清廷展拓香港界址。易君恕拦轿求见李鸿章,恰在此时,一名蒙面男子突然持刀向李鸿章行刺,未遂。易君恕作为疑犯被当场抓获,李鸿章亲自审问,原来是故人之后,也未予治罪。危急时刻,易君恕被英国牧师林若翰搭救。迟孟桓正在追求林若翰之女倚阑,林若翰鄙视他,迟孟桓当面揭露了倚阑的身世,残酷的现实震撼了倚阑的心灵,和易君恕建立了相依为命的感情。迟孟桓把通缉告示密报港府警察司,要求逮捕易君恕。林若翰的老朋友骆克阻止了此举。《拓界》接管迫在眉睫,眉娘不顾自身安危,帮助邓伯雄购买了枪弹。易君恕撰写了《抗英保土歌》。林若翰、倚阑、易君恕陷入政治分歧和感情纠葛扭结的矛盾之中。易君恕在两广总督镇压中舌战方儒,感天撼地。邓伯雄率新安乡民与英军展开殊死捕斗,易君恕弹尽被捕,被判处绞刑。此刻,倚阑正经受产前折磨。一声啼哭,鲜血染红的产床上滚动着一个黑头发、黑...。