影片讲述一个在纽约丢了男友(史蒂文斯饰)失了工作的女人(海瑟薇饰),回到老家后,无意间发现自己和某种怪兽有着诡异的联系。。姜文蛰伏七年之后的又一力作,由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。
1976年,南部一个边远的小山村,李东方的母亲因为一双鞋子疯掉,成为疯妈,终日疯疯癫癫,一天,李东方无意发现疯妈发疯的真相……
1976年,一所大学里,晚上在操场放电影,有五个女人声称被人“摸屁股”,梁老师阴差阳错成为嫌疑犯,有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
1976年,老唐和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎,逍遥自在,唐妻备受冷落之下,准备寻找自己新的生活……
1958年,新疆,两个骑骆驼的女人,唐妻和身怀六甲的疯妈,并肩而行,迎接她们的,是两段截然不同的命运……
若干年后的纠葛,从茫茫戈壁上的相遇开始,早已冥冥注定。。蒂姆(布兰顿·思怀兹 Brenton Thwaites 饰)和凯丽(凯伦·吉兰 Karen Gillan 饰)背负着灰暗而又沉重的过去,眼睁睁地看着父母在面前悲惨地死去,这成为了兄妹两人记忆中无法痊愈的伤痕。时间飞快地流逝着,然而伤痛却没有因此而淡去,在此期间,蒂姆和凯丽一直都没有放弃过寻求真相的机会。终于,功夫不负有心人,两人发现,一切惨剧的始作俑者就藏在家中的古董镜子之中。
为了终结悲剧,蒂姆和凯丽返回老家想要将镜子摧毁,令两人没有想到的是,他们的举动却在无意之间成为了打开地狱大门的钥匙。鲜血、恐惧、愤怒、悲哀,在排山倒海而来的回忆之中,他们开始搞不清楚,究竟什么是虚幻,什么是现实。。