故事发生在解放战争后期的重庆。宋怀珍(宋春丽 饰)奉党组织命令赴渝恢复因叛徒出卖面临瘫痪的地下组织,他利用失散多年的儿子林孝成(孙逊 饰)在敌特机关的便利,逐步接近敌人内部。宋怀珍有很传统的观念,与行事新潮的准儿媳蔚蓝(唐一菲 饰)时有冲突,但考虑到任务在身,特别是要策反牛师长和儿子起义的大局,她决定忍辱负重。1949年10月1日,中华人民共和国成立,国民党自知大势己去,决定撤退前实施摧毁重庆的“冷箭计划”,拿到这份计划成了宋怀珍的首要任务,而此时的林孝成对她的身份产生怀疑且充满敌意,宋怀珍将面临艰难的选择……。喧嚣都市的一隅,单身妈妈琴子(Cocco 饰)和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内,琴子备受精神问题的困扰,凡是在她眼前出现的人都会变成两个,她分不清哪个是真哪个是假,神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时,眼前的幻象才暂时消失。而与此同时,对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化,最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天,琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎(冢本晋也饰)。清太郎醉心于琴子的歌声,对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子,田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心…… 本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。。