电影分为三个短片。
世京(申世京 饰)在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋,可惜身患奇怪的疾病,不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭,世京决定逃出医院,实现自己的梦想。
尚元(李宗泫 饰)和海元(姜敏赫 饰)是情同手足的两兄弟,两人一个弹吉他一个打鼓,组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功,经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头,无奈之下,他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来,彼时,音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中,两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机,就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。讲述二战史上日本本土的最后一天发生的情景。以2小时38分钟的篇幅全面描绘日本1945年8月15日向盟军投降的前前后后,是一部格局宏大的史诗巨片。 日本1967年冈本喜八经典名作之一,《电影旬报》评选的日本百大佳片之一。影片结尾三船敏郎剖腹自杀一段情节的刻划堪称经典中的经典。由于影片是黑白的画面,当三船敏郎左至右横切腹部时,鲜血从喷涌而出的场面令人毛骨悚然,这个情节大约持续了10分钟左右,充分显示了日本军国主义的盲目性。。