二十年代未,秀珍和丈夫林天祥在郑从义的影响下参加了革命。红军主力北上后,郑的小儿子小龙也要上前线参战。秀珍和吴红英在带领群众转移途中被俘,生死关头,红英抱敌人跳崔,大难不死的红英在崔下发现林天祥的女儿小芳。十几年后,小芳成长为优秀的游击队员,小龙也改名郑云龙,成为部队一名基层干部。1947年,刘邓大军挺进大别山,郑云龙和已经是师长的林天祥回到魂牵梦绕的故乡,百感交集。当地游击队负责人就是当年的吴红英,见到部队重新打回来,她和小芳非常高兴。此时林天祥并不知道小芳是自己失散多年的女儿,重逢的日子还远吗……。基叔、好彩伯、林嫂、琪叔、阿明等人,先后在离市区不远的山谷中搭起一栋栋木屋,人们称之为霸王谷。谷中居住的各户人家均靠着双手辛劳工作,过着清贫朴实的生活。但随着孩子们逐渐长大,接触外界的时间多了,令僻静的霸王谷带来了不少风浪。 与此同时,自从以鳄鱼旺及凤姐为首的一群不良份子搬进霸王谷后,不断地扰乱及偷东西,引诱青年赌博,哄骗少女卖淫,甚至贩卖毒品及非法藏有枪械等,令霸王谷的原居民对他们恨之入骨,只是苦于找不到证据。究竟,霸王谷的居民最后能否找到这些害群之马的犯罪证据,与警方合作,将奸党捉拿,齐心合力重新维护霸王谷平静的生活呢?。