兩個不同單親家庭長大的女孩,從小就讀一樣的學校,長大後也進入同一個職場成為同事,兩人外表與個性天差地別,相鬥十幾年不厭倦。某一天,一個黑道老大突然出現在她們的生活中,聲稱是她們的父親,而兩人居然是同父異母的姐妹……。莽林山间,伴着鸟儿的鸣叫,丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩(全孝静 饰)天真无邪,心无旁骛,身后的老者(宋康昊 饰)白发飘逸,宛若仙人,但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒,惯常躲在大山深处练习清唱(潘索里,Pansori)。许是鲜少在众人面前演出的机会,女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央,嘤嘤落泪,任凭身边人来人往,慈父一般的师傅只能好言相劝,如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后,他们的足迹终于来至瀑布悬崖边,伴随苍凉的鼓点,女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。