1993年夏,中原地区的一个小县城,陈思绪已经是第四次高考落榜了。再也无法忍受年复一年看不见希望的考试,他说服了一起上补习班的女友郭萍,去追寻一种神奇的灵芝培育术。两人几经周折,从郑大姐那里带回了所谓“提取类固醇”的致富项目,回家后发现仍然是受骗上当。两人非常愤怒,骑着自行车又出发,去讨个说法,这时距高考只有十四天了,两个家庭仍旧被蒙在鼓里。自由的自行车之旅如同一次快乐的春游,但再次见到郑大姐,她居然拒绝承认欺骗。最终郑大姐把一半钱还给他们,两人回到家中。这时思绪的父母已经绝望,给他两千块钱让他出去打工,而郭萍在受到哥哥的一顿毒打之后,跑出了家门。思绪从来没有像现在这样希望去上补习班,然而当郭萍求他跟自己一起去南方的时候,他无法拒绝,这已经是对一个女孩子的道义问题。这次两人完全是徒步旅行,他们开始争吵,分手,彼此在国道上寻找失踪的对方,最后又神奇地相遇。漫漫长路已成为两人体力与精神上的双重煎熬,郭萍忍受不了思绪内心的背弃,在一个夜里,她离开思绪独自上路了。。Jimmy Stevens,国际能源公司的高级副总裁,告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时,打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人,开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏,纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的,调查中线索呈现,显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后,一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆,以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移,受雇之枪也逐渐接近Jimmy,Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命,一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演,并获得纽约叙事奖。。