于浩和阳谷是拥有不同世界观的人。于浩是正规大学毕业生,阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合,也许因为两人在小镇上打了人,两人决定混在一起离开小镇外出闯一番自己的事业。一开始他们没有方向和目标,非常迷茫。某日两人欲投奔阳谷从前的朋友胖哥,但发现朋友的状况也不好,两人选择离开,继续没有方向的漂泊生活。在行走的路上遇到了形形色色的人,每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。生活中有很多难题,就像两头驴被一根绳子拴住,两端各自有一堆草,它们吃不到各自两端的草,于是决定合作,先吃一边的草再吃另一边的草,结果两只驴都吃上了草......。上世纪70年代,哈莱姆黑人区,弗兰克.卢卡斯是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后,弗兰克充分利用了这个来之不易的机会,将地下世界的所有权利分配进行了重组,成功上位,接手大佬事业,掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因,张罗自己的家族兄弟,集结了一帮为他卖命的手下,一股黑暗势力正在兴起。
另一边,警察里奇.罗伯茨家庭破裂,与主流社会格格不入,整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌,并展开了秘密调查。
随着调查的深入,罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短,两个气质相近,惺惺相惜的男人,不可避免地进行正面对决……。