故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。在阿姆斯特丹,警方发现了被残忍杀害的一家人的尸体,警方对此案一时之间毫无头绪。但是阿姆斯特丹动物园的兽医Lizzie通过伤口怀疑这应该是一只大型的狮子所为。但最初Lizzie的猜测并没有受到警方的重视,直到越来越多的受害者以相同的方式被杀害,毫无疑问阿姆斯特丹已经成为了一位捕食者的狩猎场。警方指派猎人Jack和Lizzie一起对行凶的狮子进行追捕,而Lizzie的男友,一位电视台记者也在跟踪报道此案,Lizzie除了追查狮子的下落还担忧着男友的安全,而此时的狮子已经饥饿难忍……。本片的故事发生于美国西部的一个小镇,一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话,她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法,非常想要她离开这里。有一天,有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员,在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下,来到这个巨型沙龙,想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做,就在僵持不下的时候,威伊娜德的一个朋友,强尼·古塔尔出现了……。