一个审查员因失手杀人而坐牢,出狱后,他流浪到巴黎。某日,一个陌生人给他200法郎,他起初不想接受这笔钱,因为知道自己还不了。陌生人告诉他,能够归还时就将钱拿到某个教堂交给“小德丽莎”(寓意修女德兰),他才肯把钱收下。其后,他的人生发生了一连串奇妙的变化,他在不停地寻找那个教堂和“小德丽莎”,在此过程中找到了自己的心灵救赎。
本片描写罪人追寻救赎的主题,意识虽然严肃,但导演手法却相当有趣,剧情亦富于想象力,曾获威尼斯电影节金狮奖。。故事发生在江户时代末年,雾里(高冈早纪 饰)偶然之中遇见了孤女朝雾(安达佑实 饰),将她带回了妓院,训练其成为了游女。朝雾曾遭到母亲的虐待,身上遍布了樱花状的伤疤,却因祸得福,因为这异于常人之处而备受客人喜爱。
某日,在盛大的祭奠中,朝雾邂逅了名为半次郎(渊上泰史 饰)的青年,善良老师的半次郎吸引了朝雾的注意,使得她坠入了情网之中。然而,身为妓院头牌,恋爱是被明令禁止的,朝雾因此而遭到了老板娘的斥责。之后,在吉田屋(津田宽治 饰)举办的宴会上,朝雾和半次郎重逢了,吉田屋察觉到了两人流露出的情谊,占有欲极强的他决定拆散他们。。清朝末年,一代宗师太极拳高手杨崇武(于海 饰)一家隐居杭州西子湖畔。杨崇武与妻子慧娘(胡慧中 饰)晚年喜得贵子杨学文(吴京 饰)。学文自幼天资聪慧,生性好武,而杨父怕他惹事闯祸,每日督促儿子苦读诗书,不准他外出。学文暗中偷学父亲的太极拳,并自创了一套辫子神功,平日勤加苦练,习得一身好武功。
适逢钱塘江边举行祈雨祭祀,学文和表弟偷偷前去参加龙王祭。在祭典上,学文遇见了留洋归来的千金小姐曹央云(钟丽缇 饰),学文一见钟情。为了追求央云,学文参加了革命党。他的辫子神功在禁鸦片运动中大显神威,学文与央云感情日益加深。然而向中国走私鸦片的帝国主义分子却并不善罢甘休,暗中设下阴谋诡计,一场殊死搏斗旋即展开。。