儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车,里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义,这两位是整人能手 。果然,他们踏进展览厅,一看陈列的作品极为恼火,立即大肆糟踏,有的被打上“×”,有的踢倒在地,有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击,无一幸免。于是,他们把展览会给封了,不准参观。随后,两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静,展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了,他们自己动手,利用各自的特长 ,把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时,有一个画中的坏蛋趁大家不注意时,偷偷溜出展厅,到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ,因为画幅中的每个人物早已有所准备,他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。1924年,北大历史系考古专业学生方生应在新疆当地方官的叔父方四爷的邀请,从北平来到西域新疆,想探寻在大漠黄沙下沉睡了百年的古城遗址的秘密。 然而令方生意想不到的是方四爷竟然与洋人勾结,用国宝文物与洋人交换枪支、鸦片,激起民愤。以罗汉、红妹子为首的民众专门与方四爷作对,客栈老板娘田嫂的丈夫就是在帮洋人寻找文物的过程中被洋人害死的。方生了解真相后,毅然反对方四爷,并说服红妹子和罗汉帮助自己阻止方四爷和洋人斯坦利找到古城遗址。 为报杀夫之仇,方嫂答应带方四爷和斯坦利寻找古城。在沙漠中,田嫂将队伍所带的水放尽,将马群赶散,然后自杀,使斯坦利和方四爷被困在沙漠中,一场黑风暴将他们和千年古国永远埋在了黄沙中。在与方四爷厮杀的过程中,罗汉及弟兄们与方四爷同归于尽。风暴过后,方生注视着那一片波动起伏的沙漠思绪万千……。