1919年,随着第一次世界大战结束,被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气,旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开,中国作为战胜国之一,派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧(陈道明 饰)等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下,中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词,驳斥日方无理要求,然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭(何政军 饰)之妻梅(许晴 饰)专程赶赴巴黎,寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。混沌初开,世界分成东西二星,隔空向往,在龙之御使的守护下发展出迥异的文明。正值战国乱世的东之星,尾张傻瓜织田信长(宫野真守 配音)和属下明智光秀(樱井孝宏 配音)、丰臣秀吉(梶裕贵 配音)目睹了武田家强大战铠的惊人威力,内心受到极大触动。与此同时,西之星的美丽少女贞德·辉夜(日笠阳子 配音)因为能够听到天启,而被人们看作是恶魔附体的人。某天她遇见天才发明家列奥纳多·达芬奇(杉田智和 配音),达芬奇偷偷开走竹取号,带着贞德和最新研发的战铠“奥世铠”来到东之星。信长意外启动了西之星人无法操控的奥士铠,他俨然成为了传说中的救星王。他为贞德取名兰丸,这个女子从此成为愚者信长生命中最重要的存在。
战国乱世,东之星和西之星的乱战也即将拉开序幕……。高三学生马华沙与陈大明是铁哥们。马华沙的母亲郝兰容出身农村,因当年丈夫马永山曾和她退过亲,二十年来她一直耿耿于怀。这几天,郝兰容正捕风捉影地抓丈夫与厂医乔小昭的把柄,家中硝烟弥漫。陈大明爱上了乔大夫的独女齐乔,这让暗恋陈大明的马华沙醋意大发。高考后,陈大明金榜题名考入北大,而马华沙却名落孙山。邮递员黄小茂觊觎齐乔的美貌,偷偷撕毁了陈大明的录取通知书。几天后,马永山抓住了偷看女澡堂的陈大明,北大取消了他的入学资格,名誉和前途毁于一旦。郝兰容发现了一封二十年前丈夫写给乔小昭的所谓情书,大动干戈,怎奈两人矢口否认。一波未平,一波又起,纠察队又抓到了耍流氓的齐乔和黄小茂……。