讲述的是拥有超强化妆实力的化妆师徐在伊(朴智妍饰)和站在K-Cosmetic中心的年轻人们的工作和爱情的True Beauty Romance。。明治政府建立二十余年,新时代虽已来临,却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中,战争的阴影仍笼罩在日本的上空。
当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定:弥彦成长为正直善良的剑客;左之助也少却了青春孟浪,变得沧桑;剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下,誓要成为绝世高手,却与父亲分外隔膜;剑心接受政府的任务赶赴大陆战场,为了赎回前半生的罪过而疲于奔命,逆刃刀从此封存,家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。
这不再是关于明治剑客的浪漫谭,这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……。故事从一紧张而忙碌的早晨拉开序幕:连续的案件让刑警队的侦察员们应接不暇;自杀、他杀、抢动、盗窃……谁也想不到,表面上毫无关系的件件案子,却串联掩盖着一个将震撼整个城市的大阴谋!
就在破案的紧急关口,当地首富葛振海的一百万现金忽然被人从股市里划走,取款人当天被杀,年青的侦察员丁晓雷奉命调查此案,在艰难的侦察中发现嫌疑人李少非竟敢是葛振海三十多年前被父亲抛弃的亲兄弟。
就在丁晓雷意欲揭开这层面纱的将破未破之际,风云顿起……。